GESTION DE PATRIMOINE FINISTERE BRETAGNE

Nos zones d'interventions

NOS PRESTATIONS

Vous êtes unique et votre situation patrimoniale l’est aussi. En réalisant un audit personnalisé, nous pourrons définir avec vous, une stratégie issue de nos axes principaux :

 

  • Le patrimoine professionnel

  • Le patrimoine privé

  • Le suivi financier

 

 

 

Dans tous les cas nous appliquons les règles de méthodologies applicables à notre profession.

 

Notre rémunération

 

Intermédiation: perception de commissions de nos partenaires fournisseurs

 

Mission de Conseil: Honoraires sur devis préalable

  • Bilan retraite, reconstitution de carrière, préconisations

  • Audit des contrats collectifs existants et préconisations

  • Mission de conseil patrimonial

 

 

Les missions de conseil facturées peuvent être restituées si les préconisations indiquées s'ensuivent d' un service d'intermédiation.

En tout état de cause nous travaillons avec un objectif "WIN - WIN" ou "Gagnant-Gagnant", notre conseil a un coût mais votre gain couvrira largement cette dépense.

 

Notre méthodologie

Professionnel règlementé la méthodologie nous permet d’avoir une vision précise et globale de votre situation,de votre carrière de votre patrimoine... afin de définir efficacement vos besoins et les solutions possibles.

 

 

Exemple pour un audit retraite:

 

  •   Premier rendez-vous : un diagnostic personnalisé: Première analyse de votre situation, et recensement de vos pièces (état, fiches de paie etc)

 

  •   Deuxième rendez-vous: Etablissement d'une Lettre de mission

        Analyse et vérification des informations : contrôle de la cohérence avec vous des anomalies (activités non enregistrées ou mal prises en compte par les caisses) Aide à la réalisation de courriers éventuels aux différentes caisses cotisées

 

  •   Troisième rendez-vous: Remise d’un Rapport de mission  contenant:

      Bilan de retraite, et Remise commentée d’une étude contenant les simulations et les préconisations,     pour définir avec le  client, la meilleure stratégie de départ à la retraite. selon hypothèses de départ (valorisation des droits, rachats de trimestre changement de statut éventuel, etc)

Etablissement de préconisations complémentaires: dispositions à mettre en place dans le cadre de  l’entreprise ou à titre personnel) suivies  le cas échéant de la mise en place de solutions complémentaires définie en accord avec le client.

 

Notre cabinet est soumis au secret professionnel, vous êtes assurés de notre discrétion totale

 

 La présentation sur ce site, des Partenaires Financiers, de quelques sociétés de gestion, de leurs Produits et Services, est non exhaustive et n’est délivrée qu’à titre d’information et ne constitue en aucun cas un quelconque Conseil en Investissement, une recommandation personnalisée ou une sollicitation d’offre d’achat au sens de la réglementation (Art. D. 321-1 alinéa 5 du COMOFI).

In finePatrimoine rappelle à l’Utilisateur de ce site que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et lui recommande de consacrer le temps nécessaire à la définition de la répartition de ses avoirs en général, et de ses avoirs financiers en particulier, en tenant compte de ses objectifs, de ses contraintes de toutes natures, de son horizon de placement, et en diversifiant ses placements. In fine Patrimoine n’est pas en mesure de se substituer à l’utilisateur du web pour vérifier si un produit d’investissement présenté sur le site est en adéquation avec ses besoins et l'invite à prendre rendez-vous et se faire assister.

 

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