PLACEMENTS

"N'investissez que dans ce que vous comprenez"

En tant que professionnel, c'est notre devise, ce doit être aussi la vôtre!

 

Fort de notre expertise de 25 ans dans les marchés financiers nous analysons et sélectionnons des produits de placement en fonction de nombreux critères:

Qualité de l'émetteur, du dépositaire, du sous-jacent, du risque intrinsèque, de la tendance économique etc

 

La relation que nous établissons avec vous respecte un certain nombre d'étapes qui peuvent nécessiter plusieurs rendez-vous:

  • Nous constituons ensemble le recueil de vos informations patrimoniales.

  • Nous rédigeons une lettre de mission que nous co-signons

  • Puis nous vous remettons un compte rendu avec des préconisations personnalisées en terme de supports et d'allocation financière le cas échéant.

 

Selon votre capacité financière et en fonction de vos besoins et de votre degré d'aversion au risque nous pourrons vous proposer divers supports ou solutions de placements ou investissements comme par exemple:

- Compte-titre

- PEA ou PEA PME

- Placements financiers

- Placements privés

- Placements immobiliers SCPI, OPCI, SCI ...

- Immobilier d'investissement

- Groupements fonciers viticoles, forestiers

- Solutions pour réduire votre ISFou votre imposition IR